1. Zarejestrowanie w systemie zapytania ofertowego na nowy wyrób

Aby utworzyć nową ofertę:

•         Należy otworzyć boczne menu, następnie wejść do modułu Zbyt i wybrać opcję Oferty.

•         Na formatce startowej należy wybrać zakładkę Nowy, a następnie wypełnić wszystkie wymagane pola:

o   Nr oferty – zostanie wypełniony automatycznie

o   Nr zapytania – należy wpisać ręcznie, np. ZAP01

o   NrK – należy wybrać z listy lub dla przyśpieszenia wpisać ręcznie (w przykładzie jest to klient o numerze 40000, czyli Phoenix Feinbau)

o   Termin klienta – termin, do którego najpóźniej klient może otrzymać ofertę

o   Termin przedłożenia – termin, w którym tworzona jest oferta

o   TerminWażOferty – termin ważności oferty

•         Po wypełnieniu wszystkich pól należy wcisnąć przycisk Utwórz, a następnie przejść do uzupełnienia linii oferty, czyli zasobu (w przykładzie jest to artykuł W0897).

•         Następnie należy wybrać z górnego menu Funkcje, a następnie opcję wyceń ofertę. Na formularzu wyceny należy dwukrotnie kliknąć w rekord zamówienia, po czym system przekieruje do formularza kalkulacja oferty, gdzie należy wprowadzić ilość oraz wybrać schemat kalkulacji. Na formularzu tym znajduje się również sugerowana cena sprzedaży, a także pole do wypełnienia z ceną oferty, z którego zostanie pobrana rzeczywista cena.