Materialy edukacyjne ilustrujace proces obslugi zamówienia w systemie ERP OpenERP

Nowy produkt

W celu dodania nowego produkt należy wybrać kolejno: Magazyn/Produkty/ Produkty. Przy liście produktów wybieramy Utwórz. W formatce, która zostanie wyświetlona wpisujemy odpowiednią nazwę produktu oraz jego kod. W dalszej części należy określić, czy ten produkt mogą kupić klienci, czy jest to nasz zakup.Więcej..

BOM i marszruta

Kolejnym krokiem będzie określenie zapotrzebowania materiałowego na nasz produkt. Przechodzimy do sekcji Produkowanie następnie Dane główne oraz Zestawienia materiałowe. Przy liście produktów wybieramy Utwórz. Jesteśmy w głównym oknie przygotowania zestawienia materiałowego. Więcej..

Przygotowanie oferty

Przygotowanie oferty dla klienta przygotowujemy w module sprzedaży. Wybieramy Sprzedaż, jako nasz moduł do pracy. Z części Moje oferty wybieramy Utwórz. Znajdujemy się teraz w części przygotowania oferty dla klienta. W polu Numer system generuje kolejny numer oferty, jednakże możemy go zmienić w miarę potrzeby.Więcej..

Sprzedaż z oferty

W momencie akceptacji oferty od klienta możemy przejść do jej akceptacji do realizacji. Wybieramy odpowiednio Sprzedaż/Zamówienia sprzedaży. Wyszukujemy i wybieramy z listy przygotowaną wcześniej ofertę. Klikamy Potwierdź zamówienie. Nasza oferta została zamieniona w zamówienie sprzedaży. Więcej..

Planowanie produkcji - MRP

Wybieramy odpowiednio Produkowanie/Produkowanie/Zamówienia produkcji. Klikamy Utwórz. W polu Dokument źródłowy wpisujemy numer Zamówienia sprzedaży, dla którego przygotowujemy produkcję. Uzupełniamy datę planowaną. Z listy Produkt wybieramy pozycje z Zamówienia sprzedaży z poprzedniego kroku.Więcej..

Zakup materiałów do produkcji

Przechodzimy do działu zakupy. Z lewego menu Produkty wybieramy Produkty. W głównym oknie widnieje lista produktów, która jest niezbędna do zakupu. Wybieramy jeden z nich zaznaczając CheckBox obok danego produktu. Klikamy z prawego menu utwórz zapotrzebowanie. Wybieramy z listy magazyn, do którego ma produkt trafić.Więcej..

Przygotowanie faktury zakupu

Przechodzimy do działu Zakupy. Następnie wystawianie faktur i Based on draft invoices. Wybieramy utworzony dokument. Wyświetli się nam okno Faktura od dostawcy. Wybieramy edytuj aby uzupełnić niezbędne dane z faktury od dostawcy. Uzupełnij podstawowe dane jak datę faktury oraz wybierz okres fakturowania. Więcej..

Produkcja zamówienia

Przechodzimy do części Produkowanie. Z sekcji Następne zamówienia produkcji wybieramy przygotowane zamówienie produkcji, które oznaczone jest jako gotowe do produkcji. Klikamy rozpocznij produkcję. Następnie produkcja. Wybieramy z listy Rozchód i Przychód. Więcej..

Faktura do zamówienia

Przechodzimy do sekcji Sprzedaż. Następnie zamówienia sprzedaży. Wybieramy z listy Zamówienie sprzedaży, które były utworzone w poprzednich krokach. Klikamy utwórz finalną fakturę. Wybierz dzisiejszą datę faktury, oraz metodę płatności. Więcej..